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斯达半导:全球前十的IGBT模块供应商

时间:2022-10-22 22:48:18 | 浏览:334

▲ 奋斗 (网络/图)文 | 水木研报 水木编排 | 杨悦责任编辑 | 岳冬冬半导体随“烟花”吗?7月18日,今年第6号台风“烟花”在西北太平洋洋面上生成(距离台湾宜兰县东偏南方向约1000公里处),25日起在浙江舟山、平湖先后登陆,造成海

▲ 奋斗 (网络/图)


文 | 水木研报 水木

编排 | 杨悦

责任编辑 | 岳冬冬


半导体随“烟花”吗?

7月18日,今年第6号台风“烟花”在西北太平洋洋面上生成(距离台湾宜兰县东偏南方向约1000公里处),25日起在浙江舟山、平湖先后登陆,造成海水倒灌、强降雨等不良影响。7月26日,斯达半导(603290.SH)出现跳水,收于413.30元/股,较上周最后一个交易日(7月23日),下跌近4个百分点。截止7月28日收盘,已跌破400点,收于393.66元/每股,较上周峰值,每股下跌36.34元,总市值缩水近60亿。因此,有网友便调侃称,斯达半导随“烟花”吗?


1

站在风口上的“弄潮儿”


2005年4月,嘉兴斯达半导体股份有限公司成立,从事功率半导体芯片和模块(特别是IGBT芯片和模块)研发、生产和销售服务的国家高新技术企业,除嘉兴总部外,公司在上海、欧洲还设有子公司,属国内IGBT领域的领军企业,在全球IGBT模块市场中排名第八,是唯一进入前十的中国企业。

2020年2月4日,公司在上交所挂牌上市交易,每股发行价12.74元。公司最赚钱的业务IGBT模块,占比公司利润的95.94%。

什么是IGBT? 它是Insulated Gate Bipolar Transistor的首字母缩写,绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,通常用于直流电压为600V及以上的变流系统,如汽车、通信、消费电子和工控等领域。换而言之,它是一种大功率的电力电子器件,是一个非通即断的开关,IGBT没有放大电压的功能,导通时可以视为导线,断开时当做开路。高压、大电流、高速是其显著的优点。

去年及今年一季度,在工控、新能源等市场需求驱动下,公司业绩实现稳健增长。从近三年(2018年、2019年、2020年)公司披露的财报来看,营业总收入方面分别实现6.75亿、7.79亿和9.63亿,增幅分别为54.20%、15.41%、23.55%,2017-2020年的年复合增长率达30%;扣非净利润方面分别实现8869.78万、1.20亿、1.55亿,增幅分别为76.16%、35.16%、29.64%,2017-2020年的年复合增长率达45.5%。另外,今年一季度营业总收入3.25亿,同比增幅135.70%;扣非净利润6478.23万,同比增幅229.26%。由此看来,公司三年来,成长能力良好,今年一季度相比去年同期,成长能力有所加强。


2

IGBT赛道


在“缺芯潮”和“国产替代”的大背景下,半导体行业正处在新一轮景气周期的上行阶段。

IGBT芯片问世于1988年(上世纪八十年代,米国通用电气公司及无线电公司研发出IGBT后,在世界半导体企业及研发团队中激起轩然大波),历经30余年的发展,产品不断更新升级换代,如今的IGBT改变了早期产品的导通电阻和关联功耗高,具有负温度系数,不利于器件并联使用的弊端。

目前,大电流高电压的IGBT已模块化,驱动电路出现集成化的IGBT专用驱动电路,具有性能好、可靠性高、体积小等优点。在成本、可靠性等方面都有了很大进步,广泛应用于家用电器和交通运输等多个领域,IGBT 行业发展进入了新的成长期。


据统计数据显示,全球IGBT市场,2019年达到70.9亿美元,2015-2019年的年复合增长率为13.8%,预计2023年达到119亿美元。国内市场,2018年规模达159.6亿元,2014-2018年的年复合增长率为18.9%,预计到2023年中国IGBT行业市场规模有望突破290亿元。

目前,IGBT生产商,国际上以英飞朗(INFN.US)、富士电机、日立等为代表;国内则以斯达半导、比亚迪等为代表,他们在某一个领域取得技术性突破。如,斯达半导在新能源汽车、大功率轨道交通IGBT领域卓有成效,2018-2020年,净资产收益率分别为24.90%、27.23%和17.31%,连续三年保持在15%以上。

IGBT在应用领域终端方面,主要集中在轨道交通、特高压、新能源、电压力锅、电烤箱、电视机等工业及民用领域。随着国产制造替代,IGBT在民用和工业领域的需求不断加大。统计数据显示,2018年IGBT在下游应用场景比重中,新能源汽车占比最大,并且这一趋势未来将有望进一步提升。2019年,斯达半导汽车级IGBT模块配套了超过20家终端汽车品牌,累计配套逾16万辆新能源汽车。今年斯达半导,斯达半导与华虹携手打造 12 英寸高功率车规级IGBT ,产品已通过了客户认证。产品认证周期较长,一般认证通过的下游厂商,合作相对稳定,不易更换新供应商。此外,由于IGBT生产、研发需要较大的投入以及强大的研发团队,因此行业巨头一旦形成,外围资本便不那么容易突破屏障,撼动原龙头企业的市场地位。

当然,我们也应该看到,生产IGBT的上游基础原材料硅晶圆供应的问题。硅晶圆材料供给能力不足的问题,是制约IGBT行业发展的一个不容忽视的因素。其次是投资成本较大,IGBT产业链所需的设备,大量需要依赖进口,受技术封锁等因素的影响,对扩产的相关设备采购带来一定的不利影响。最后,IGBT毕竟属于高新技术产业,人才是其中的重要生产力。高校与科研单位对IGBT行业人才的培养与市场需求还存在一定的差距。



3

结语


在车规级IGBT模块上,面对行业国际巨头英飞朗,以及新能源汽车巨头的比亚迪,斯达半导还算是刚刚起步。2019年,国内车规级IGBT领域,英飞朗市占率高达58.2%,比亚迪也仅仅占了18%,斯达半导则仅仅占了1.6%。但,斯达半导深耕于工业级IGBT,作为全球前十的IGBT模块供应商,自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力,通过研发团队的不断深耕细作,不仅拥有了先进的制造工艺及测试技术,同时也将其运用于实际生产中,并在IGBT高端应用领域具备竞争优势,目前也已成为国内汽车级 IGBT模块的领军企业(因为这个圈是有门槛的)。



提示:以上内容仅基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎。

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